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跨国整合 布局赛道

发布者:重庆晚报网     发布时间:2017-04-07    浏览次数:1228

——金沙江资本在新能源汽车领域的全产业链投资布局

近日,有个新闻在国内新能源汽车圈迅速传播:3月11日,艾康尼克与阿布扎比警队签署了5000台纯电动MPV 的大合同,艾康尼克7电动车将做为阿布扎比警队的警务用车,并计划在2019年交车。

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在国内,艾康尼克7已经获得了包括中信在内的几家知名企业的订单,数量均是数千辆起步。量产车尚未面世,就已斩获超过万台的订单,这几乎是一家初创企业能够获得的最梦幻开局。

2018年艾康尼克7将在天津生产。在国家发改委下发的11张新能源纯电动乘用车生产资质牌照中,天津获得生产资质的企业只有注册于滨海高新区的国能新能源,而艾康尼克的注册地同样也是滨海新区。因此艾康尼克随后的生产极有可能会由国能代工。

艾康尼克的突然崛起有多方面的原因:创始人吴楠之前在创立超跑公司W Motors积累的经验和资金;设计是由W Motors 公司负责完成,车辆工程与核心技术解决方案是由麦格纳意大利公司与都灵工作室提供,最后的样车生产是由麦格纳负责;而且,在艾康尼克背后还有一些长期性的产业资本进行参与和支持。

上面提到的艾康尼克、国能、麦格纳等公司, 都与一个投资机构密切关联,这就是金沙江资本。记者有幸与金沙江资本的创始人、董事长伍伸俊先生就金沙江资本在新能源汽车行业的投资理念、战略性布局全产业链的理念和投资企业进行了对话和交流。

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伍伸俊先生在金沙江资本香港办公室


高屋建瓴,前瞻性布局新能源汽车领域

国内的新能源汽车市场爆发是在2012年左右,2012年的全年销量为1.28万辆,之后每年都是快速增长,到了2016年,年销量已经达到51.7万辆。在市场爆发后,很多的厂家、资本都纷纷进入新能源汽车领域,希望在这个快速发展的市场中占有一席之地。

新能源汽车行业对于整车厂商、零配件提供商都有很高的准入门槛,加之车辆的设计、试制等都有很长的时间要求,需要提前布局、整体规划。据伍伸俊先生介绍,早在2008年,根据国外新能源汽车市场发展的趋势和国内的情况, 金沙江资本就判断到中国新能源汽车领域市场潜力巨大,国家政策会向低能耗、低污染的新能源汽车,尤其是电动汽车倾斜,因此,就制定了金沙江资本在新能源汽车领域的产业投资战略: 整合国内外的最优秀团队和和前瞻性的技术,在国内与地方政府合作,进行产业化放大,支持新能源汽车产业的发展。

在此战略的主导下,金沙江资本在电动汽车投资领域动作频频,接连出招:

2009年10月底,阿尔特(中国)汽车技术有限公司宣布成功完成第二轮融资,融资金额近2000万美元。金沙江资本、新企创投,三井创投、韩国KIP等参与了本轮投资。阿尔特汽车技术股份有限公司是一家集汽车整车开发、汽车总成及部件开发、样车试制、试验等业务于一体的高新技术企业。

2012年7月10日,全球轮毂电机系统开发公司Protean Electric(普罗天恩电气)宣布已获得由金沙江资本发起,橡树投资基金及江苏溧阳新时代集团共同参与的8400万美元新融资。Protean Electric是一家领先的英国新能源技术公司,其致力于研发和制造普罗天恩驱动电机,该电机是一种完全集成式的轮毂电机,是一种直接的驱动解决方案。

2012年11月5日,吉林市人民政府和金沙江资本关于在吉林市建设新能源汽车产业园合作框架协议签约仪式举行。

2013年,金沙江资本参与收购了美国插电式混合动力知名企业菲斯科(Fisker)。同年,郑州市政府与金沙江资本签署全面合作战略框架协议。双方将成立郑州金沙江电动汽车和新能源产业园。

2013年,金沙江成为波士顿电池的B轮投资方。波士顿电池在获得B轮投资后,将原来美国公司的运营总部搬到了北京,同时把制造总部放到了江苏溧阳。随后,分别在天津、武汉建立波士顿电池的生产基地,扩大产能。

2015年5月,战略性入股陆地方舟。陆地方舟经过十多年的自主研发、自主销售,在电动汽车领域拥有全套成熟的关键核心技术,并积累了丰富的产业化经验,开发出客车、专用车、乘用车等全面的产品线。

2016年7月19日,轮毂电驱动系统的开发和生产商Protean Electric宣布,获得包括金沙江资本旗下GSR GO Scale Capital在内的三家机构7千万美元的融资。这是Protean成立以来,第二次获得金沙江资本的投资。

2017年1月9日,金沙江资本联合新大洋机电集团、吉利控股集团共同成立的知豆电动汽车有限公司,其电动汽车电机应用技术获“国家技术发明二等奖”。这是新能源汽车领域首次获得这一殊荣。

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知豆电动汽车总裁鲍文光先生(左三)于国家科学技术奖励大会

布局赛道,深耕新能源汽车全产业链

在完成上述的投资后,金沙江资本在新能源汽车领域的布局已经占据非常好的领先位置,但是,伍伸俊和他的团队并没有就此止步,而是更加坚定、迅速地展开新能源汽车的全产业链投资布局, 形成闭环投资, 致力于在新能源电动汽车板块打造出下一个中国的“华为“。

近期,以金沙江资本为首的中国财团正在与南美某大型能源企业洽谈并购事宜,该企业具有丰富的锂矿资源和强大的碳酸锂生产能力,碳酸锂是电动汽车动力电池的重要原材料,在未来几年电动汽车爆发式增长的预期下,碳酸锂及其相关产品的价格会水涨船高,提前进行原材料矿产企业的并购准备,也是金沙江资本对于新能源汽车行业的坚定看好和深度布局。

金沙江资本牵头对某国外传统的动力电池生产厂家进行兼并重组,与金沙江已经投资的波士顿电池进行组合经营,双方优势互补,迅速提高产能,支撑动力电池公司在华的快速协同扩产规划。

联合新大洋知豆等电动汽车生产厂商,发起建设一个新能源汽车互联网平台,集新能源汽车金融服务、租赁服务、充电服务、维修保养等为一体的针对新能源汽车的互联网平台。互联网平台将为机构用户和最终个人用户提供全方位的服务, 属于新能源汽车产业链的末端, 真正的把新能源电动汽车产业链条延续到每一位终端用户身边, 打造完整的产业链规模化效应.

至此, 我们看到, 金沙江资本真正是在当今中国PE机构中非常有特点的一家专业, 专注的投资机构, 金沙江资本打造了从新能源汽车的原材料(锂矿)、动力电池、轮毂电机、汽车设计、零部件物流管理, 具有牌照的整车制造到新能源汽车使用的互联网平台的全产业链闭环。

同时,金沙江资本也在联合国内外优质资本设立新能源汽车产业基金,在投融资方面对全产业链提供支持和帮助。开拓与天津、深圳市、银川市、武汉市等地方政府在新能源汽车产业链的投资合作和企业落地推进。

金沙江资本全面展开布局,无疑将成为中国电动汽车行业不可忽视的投资力量。伍伸俊表示,“我们坚定看好中国新能源汽车产业的前景,金沙江资本会把握好投资节奏,助力新能源汽车产业的腾飞与发展。“

团队制胜,独特的合伙人机制

作为金沙江的创始人,伍伸俊有近乎完美的教育和职场履历。出生中国,在北美接受高等教育,拥有UBC工程物理学士、伯克利大学的访问学者及麻省理工大学斯隆管理学院MBA。伍伸俊最早在渥太华的贝尔北方实验室从事半导体设计工作(GaAs/SAW),后在北电网络工作多年,主要负责合资公司的投资和管理,先后就任上海北电半导体和广东北电的总裁,并积极参与了上海先进半导体的重组。2002年,创立了亚洲无线科技,致力于在中国拓展MVNO业务。2005年,创立金沙江,专注于互联网、新能源、芯片领域等高新技术领域的投资。

很多时候,人们将金沙江资本的成功投资业绩归功于伍伸俊个人的能力和判断,但是在交流中,他一直强调金沙江的成功是依据一系列正确的方法努力走在潮流之前,让其保持竞争力的根本方式还是合伙人之间形成的互补、默契与共同成长。

形式上,合伙人制体现为两方面:其一,除了创始人伍伸俊和林仁俊,金沙江资本还有多名2005年基金成立时加入的合伙人, 这群占到总合伙人数量1/3以上的“资深人士”,彼此形成了非常好的信任和默契。其二,在投资决策方面,使用投委会成员投票决定结果,即便是伍伸俊本人,也无法滥用权威。

每周一早上,金沙江资本合伙人都会聚集一堂,讨论投资前景,并对现有投资组合中的公司进行评估。团队制胜是不成文的内部规则,“关键是作出正确的决策,而不是证明自己是正确的。”

金沙江资本的招聘习惯、日常工作实践和薪资制度存在某些独特之处,这使金沙江资本能够保持内部和谐,并在必要时实现新老更替,而不会产生任何冲突。老一辈合伙人套现退出,新一代合伙人取而代之。 这种运作方式符合伍伸俊先生对合伙人团队的期望:性格多样,经历各异,专长不同,但无论如何都会保持团结。

金沙江资本坚信「在中国成就世界级高科技公司」,专注于推动成熟技术产业化的投资策略、高增长性的新兴产业板块,利用海外先进技术和中国市场力量,进行跨境资源整合、技术合作,规模化发展全球领先的龙头产业。团队拥有多年跨国投资运营经验,亦具有尖端技术领域共同投资的经验, 致力于全球市场的投资。金沙江资本在中国北京、天津、武汉、深圳、香港和美国硅谷均设有办公室。



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